Im April 1912 begegnet Alma Mahler, die in der Wiener Kunstszene als Muse und "Femme fatale" eine wichtige Rolle spielt, dem sieben Jahre jüngeren Oskar Kokoschka. Es beginnt eine heftige und leidenschaftliche Beziehung, die drei Jahre andauert und Kokoschkas künstlerisches Werk unmittelbar beeinflußt. Alfred Weidinger gelingt eine faszinierende Darstellung dieser Begegnung. Etwa 20 Gemälde, 70 Zeichnungen und Druckgraphiken erzählen von Liebe, überschäumender Begierde und zahlreichen Reisen und Erlebnissen des Paares, aber auch von tiefen Enttäuschungen, die Kokoschka mit Hilfe seiner Kunst aufzuarbeiten versuchte.